Сбербанк как кредитор населения по-прежнему доминирует практически во всех регионах России, причем в некоторых его рыночная доля достигает 95--96%. Об этом свидетельствует исследование концентрации рынка потребительских кредитов, которое собирается опубликовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В то же время в ФАС отмечают, что частные банки иногда вытесняют госмонополию, занимая ее место.

За последний год Сбербанк увеличил портфель розничных кредитов более чем в два раза -- с 123,4 млрд руб. до 265,8 млрд руб., а вся банковская система, по данным ЦБ, -- с 299,7 до 618,9 млрд руб. «По различным оценкам, Сбербанк занимает от 50% до 80% рынка частного кредитования в зависимости от того, учитываются ли в статистике «зарплатные» и прочие нерыночные кредиты частных банков», -- говорит аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отмечает, что крупнейший госбанк доминирует почти во всех регионах России с очень высокой долей рынка (более 90%): «Концентрация на Сбербанке не столь велика лишь в Москве, ряде других крупных городов, а также территориях, где Сбербанк оптимизировал свою филиальную сеть в последние годы». Чиновник отмечает, что исследование -- "лишь констатация факта" и никаких действий или мер по его результатам предприниматься не будет.

Согласно исследованию ФАС, по итогам 2003 года Сбербанк занимал доминирующее положение (больше 20%) в 15 из 16 регионов Центрального федерального округа, в 7 из 12 регионов Южного округа, в 10 из 14 регионов Сибирского округа, в 11 из 14 регионов Приволжского округа, в 8 из 9 регионов Северо-Западного округа, в 4 из 6 регионов Уральского округа и в 7 из 9 регионов Дальневосточного округа. За исключением Москвы и ряда других городов выбор банков-кредиторов у населения крайне ограничен, резюмирует один из чиновников ФАС. Сбербанк предлагает более низкие процентные ставки, но требует от заемщика предоставления поручительств, а частные банки выдают кредиты по упрощенной процедуре и значительно более высоким ставкам.

Между тем в ФАС обращают внимание на целый ряд регионов, где монопольное положение принадлежит частным банкам. По данным исследования, в Нижегородской области 94% рынка потребкредитов занимает филиал банка «Союз», 4% -- Саровбизнесбанк и 0,4% -- банк «Центральное ОВК». В Магадане лидирует банк «Дальневосточное ОВК» с 74,9% потребительских кредитов (Сбербанк контролирует 19% рынка), в Адыгее -- банк «Новация» (67%), «Центральное ОВК» (12,3%) и Галабанк (9,8%), в Дагестане -- банк «ЭНО» (55%), Анджибанк (21%) и банк «Избербаш» из одноименного города (12%). В ряде случаев рынок сконцентрирован на других госбанках: в Удмуртии -- филиал Банка Москвы (79,1% рынка), а в Приморском крае второй российский банк --Внешторгбанк (74%).

В ряде регионов конкурентная ситуация, по словам чиновников, «очень хорошая». Так, в Свердловской области три лидера рынка выдали 45% потребительских кредитов («Первое ОВК» -- 19%, «Северная казна» -- 14%, Уралтранспортбанк -- 11%), в Челябинске -- 58% (Челиндбанк -- 29,6%, Кредитуралбанк -- 15,2%, Мечел-банк -- 13,6%), в Республике Коми -- 63% (Северный народный банк -- 28,3%, Газпромбанк -- 19,5%, Сбербанк -- 16%), в Тульской области -- 73% (Сбербанк -- 46,5%, банк «Эксперсс-Тула» -- 15,3%, Ист Бридж банк -- 11,5%). В целом ряде случаев частные региональные банки предлагают более интересные продукты. «Через два года мы увидим совсем другую картину рынка», --отмечает один из чиновников.

По мнению г-жи Трофимовой, частные банки имеют хорошие шансы на конкуренцию со Сбербанком, позиционируя себя в отдельных сегментах розничного кредитования. К примеру, госбанк почти не представлен в точках продаж ритейловых сетей. «Постепенно доля Сбербанка будет снижаться в связи с укреплением позиций других игроков, но по суммарным валовым показателям он будет доминировать как минимум несколько лет», -- полагает аналитик.