Бизнесмен Михаил Прохоров через свою группу «Онэксим» покупает половину одного из самых больших российских инвестбанков
«Ренессанс Капитал». Обе стороны заявляют, что создают крупнейшего игрока на рынке, у которого не будет конкурентов. Собеседники «Времени новостей» выдвигают иную версию случившегося: «Ренессанс», как и многие другие инвестбанки, испытывает финансовые проблемы из-за кризиса, и эта продажа позволит ему удержаться на плаву.
Как говорится в официальном сообщении, «Онэксим» приобретет 50% акционерного капитала инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» путем выкупа дополнительной эмиссии. Под контролем «Ренессанс Групп» останется 50% плюс одна голосующая акция банка. По словам гендиректора «Онэксима» Дмитрия Разумова, «Онэксим» в качестве вклада в уставный капитал банка внесет 500 млн долл.: «Это не номинальная стоимость покупки акций, это цена приобретения 50%». Еще часть средств банк получит за счет кредитных линий. Сколько средств «Онэксим» еще предоставит «Ренессанс Капиталу», пока неизвестно, по словам г-на Разумова, этих денег будет достаточно для дальнейшего развития банка. «Сделка по покупке 50% акций «Ренессанс Капитала» находится в процессе реализации, и уже сегодня будет переведено более половины покупной цены», -- сообщил вчера г-н Разумов, добавив, что закрытие сделки ожидается после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов. «Мы не ожидаем проблем с получением согласия от них», -- добавил он.
Сделка не распространяется на другие активы «Ренессанс Групп» -- банк «Ренессанс Кредит», компании «Ренессанс Управление активами» и «Ренессанс Партнерс». Основными владельцами группы являются ее основатель и председатель правления Стивен Дженнингс, а также топ-менеджеры Ричард Олферт и Александр Перцовский.
«Благодаря этой сделке стороны намерены создать «сильнейшую финансовую структуру, обладающую возможностями, экспертизой, опытом и амбициями быть абсолютным лидером на всех приоритетных для нее рынках. В то время как многие наши конкуренты ослаблены, наш уникальный альянс, подкрепленный существенным капиталом и профессиональной мотивированной командой позволит компании реализовать максимальные возможности роста бизнеса», -- отмечает г-н Дженнингс. По словам г-на Прохорова, конкурентов на инвестиционно-банковском рынке у альянса не будет. Сейчас объем активов «Онэксима» более 25 млрд долл. Примечательно, что чуть более десяти лет назад «Ренессанс» объявлял о планах стать крупнейшим российским инвестбанком. Тогда экс-партнер Михаила Прохорова Владимир Потанин инициировал объединение принадлежащего ему банка МФК с «Ренессанс Капиталом». Капитал новой структуры составлял бы 400 млн долл. Однако этим планам помешал кризис 1998 года, и слияние так и не состоялось.
Участники рынка более сдержанны в своих оценках относительно дальнейшей судьбы «Ренессанса». Они отмечают, что г-н Прохоров становится крупнейшим акционером компании (ведь оставшийся пакет распылен среди топ-менеджеров), и, скорее всего, он станет активно вмешиваться в управление ею. А по словам одного из собеседников газеты, «сложно представить, что две такие звезды, как Прохоров и Дженнингс, смогут мирно ужиться в одной лодке».
«Ренессанс» обрел партнера, от которого сможет получать средства на развитие текущего бизнеса. Ситуация крайне непростая, и до сих пор кризис с ликвидностью полностью не снят», -- сказал «Времени новостей» генеральный директор компании «Атон» Андрей Шеметов.
А собеседник «Времени новостей» в крупном российском инвестбанке, пожелавший остаться неназванным, подчеркивает: «Этот инвестбанк, как и многие другие российские финансовые институты, в последние недели испытывал дефицит ликвидности. Проблемы у всех одинаковые -- из-за обвала фондового рынка «зависли» обязательства по сделкам репо. Ни для кого не секрет, что многие банки сейчас ищут покупателя на активы в надежде поддержать свой бизнес. И «Ренессанс» не исключение, хотя, возможно, свои проблемы они решили наиболее оперативно». Вчера соглашение по продаже "КИТ Финанса" управляющей компании "Лидер" достигнуто не было.
Топ-менеджер западного инвестбанка более категоричен в своей оценке ситуации на рынке и сделки между «Онэксимом» и «Ренессансом». «То, что сейчас происходит в России, свидетельствует о нежизнеспособности той модели инвестиционного бизнеса, которая строилась в стране последние десять лет. Отечественные брокеры вкладывали средства в низколиквидные активы, рассчитывая на их дальнейший рост. Эта стратегия оправданна на растущем рынке, но отнюдь не рассчитана на текущую ситуацию. В результате сейчас эти компании оказались в затруднительном положении и не знают, что делать, -- отмечает собеседник газеты. -- Еще два года назад ВТБ вел переговоры о покупке «Ренессанса». Тогда компания оценивалась в несколько раз дороже, чем сейчас, когда «Онэксим» заплатил за половину «Ренессанса» всего 500 млн долл. Не исключено, что и другие основные игроки рынка, в том числе «Тройка Диалог», найдут партнера в виде крупной компании или госбанка».
Впрочем, как заявил вчера «Времени новостей» глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян, его компания сейчас не ведет переговоры о продаже. Кроме того, по его мнению, основные события уже произошли и серьезных изменений среди основных участников рынка уже не будет. «Вероятно, будут сделки по слияниям в банковском секторе, но не среди крупных российских инвесткомпаний», -- полагает г-н Варданян. С ним не согласен г-н Шеметов: «Мы видим, что сейчас у многих компаний и банков существенные проблемы с ликвидностью, и, мне кажется, мы еще услышим не об одной такой сделке. Будут проблемы и у брокеров, и у инвестиционных банков. В течение двух месяцев будут продолжаться проблемы с ликвидностью, и за это время, скорее всего, кто-то не выдержит, а привлекать средства пока негде. Так что
«КИТ Финанс» и «Ренессанс» -- это первые ласточки».